环球热讯:Abiv​​ax 宣布与美国和欧洲顶级生物技术投资者成功超额认购 4920 万欧元的交叉融资

ABIVAX 宣布与美国和欧洲顶级生物技术投资者成功超额认购 4920 万欧元的交叉融资

• 本轮融资由 TCGX 牵头的新老美国和欧洲生物技术投资者认购，参与方包括 Venrock Healthcare Capital Partners、Deep Track Capital、Sofinnova Partners、Invus 和 Truffle Capital
• 所得款项将主要用于进一步推进 obefazimod 全球 3 期溃疡性结肠炎临床研究计划，将现金跑道扩大至 2023 年第一季度末
• 资金包括 4620 万欧元的预留股本增资和 290 万欧元的特许权使用费证明

法国巴黎，2022 年 9 月 2 日 - 上午 7 点 30 分（CEST） - Abivax（巴黎泛欧交易所：FR0012333284 - ABVX）（“公司”），一家利用免疫系统开发新型炎症治疗方法的 3 期临床阶段生物技术公司疾病、病毒性疾病和癌症，今天宣布成功完成超额认购的 4920 万欧元融资，由 TCGX 牵头，Venrock Healthcare Capital Partners、Deep Track Capital、Sofinnova Partners、Invus 参与的优质美国和欧洲生物技术专业投资者, 和 Truffle Capital 通过完成两项交易：(i) 通过发行 5,530,000 股面值为每股 0.01 欧元的新发行股票（“新股”），占其现有股本的 33%，认购价为每股 8.36 欧元（“增资”）和 (ii) 发行一定金额的特许权使用费证书（“特许权使用费证书”） 290 万欧元（连同增资，“交易”）。

(资料图片)

Abivax 首席执行官、医学博士 Hartmut J. Ehrlich 教授说：“我们很高兴地宣布 Abivax 的超额认购增资成功完成，同时发行了总额为 4920 万欧元的特许权使用费证书。凭借这些新的财务资源，我们将追求公司的战略重点，实施并及时完成我们用于治疗溃疡性结肠炎的 obefazimod 的晚期全球临床 3 期项目。继之前在 UC 中的 obefazimod 维持研究取得令人信服的结果之后，我们有信心在即将进行的 3 期诱导和维持研究中确认其出色的安全性和有效性。仍然非常需要新的治疗管理方案，以持续和持久地改善患有慢性炎症性疾病的患者的生活质量。

Abivax 首席财务官 Didier Blondel 补充道：“我们很高兴 Abivax 能够吸引新的美国顶级生物技术投资者 TCGX、Venrock 和 Deep Track Capital，以及我们现有的美国和欧洲生物技术投资者，以获得增资和特许权使用费证书。这些投资者的承诺，特别是考虑到当前极具挑战性的融资环境，是对奥贝莫德在溃疡性结肠炎和整个慢性炎症疾病领域潜力的重要确认。根据我们目前的假设，我们的现金跑道已延长至 2023 年第一季度末。我们将有针对性地利用这些财务资源，主要用于开展和完成我们的 3 期临床计划，以提供 obefazimod 作为长期为有需要的患者提供有效的治疗并实现股东价值的最大化。

发行和使用本次交易所得款项净额的原因，等于 4600 万欧元

根据公司目前的计划，本次交易的募集资金净额计划用途如下（仅供参考）：

• 公司处于先进开发阶段的主导产品 obefazimod (ABX464) 的临床项目的启动和延续：
• 对于溃疡性结肠炎 (UC)：继续进行 2a 期和 2b 期维持研究，并继续开展于 2022 年上半年启动的全球关键 3 期计划。3 期计划将结合两项诱导研究和一项单一维持该研究共涉及 1,200 名患者和 600 多个临床研究地点，主要分布在北美、欧洲和亚洲。预计首位患者将在 2022 年 9 月进入 3 期计划；
• 对于类风湿性关节炎 (RA)：继续并完成 2a 期维持研究；和
• 继续奥法齐莫德的研发工作。

根据上述规定，本次交易近 80% 的净收益将分配给 obefazimod 的开发（主要用于第 3 阶段计划）。

• 为公司的研发和营运资金以及其他一般用途融资，约占收益的 8%；和
• 以约 12% 的收益（约 550 万欧元，分为根据 Kreos 贷款支付的 480 万欧元和根据 OCEANE 可转换债券支付的 70 万欧元）赎回（并支付据此应付的金额）。

公司预计，根据其 UC 计划的优先顺序，交易所得款项将为公司提供财务资源，以资助其到 2023 年第一季度的运营。

除了本次交易的净收益 4600 万欧元外，本公司（交易前）未来 12 个月的额外现金需求约为 1 亿欧元，即 5400 万欧元。

为了满足这些额外的现金需求，公司正在评估各种不同的融资工具，包括稀释性和非稀释性。特别是，公司已开始与贷方进行讨论，目的是在短期内获得高达 5000 万欧元的稀释性和非稀释性融资组合。

本公司可考虑进一步进行股权融资。

在缺乏所需融资的情况下，公司将审查可能需要推迟或暂停其部分计划的成本削减措施。

公司估计，截至 2024 年底，即两个第 3 阶段诱导研究结果的预期日期，第 3 阶段 UC 计划的总成本为 2 亿欧元。因此，需要额外的 1.54 亿欧元非稀释性和/或稀释性融资来补充交易的 4600 万欧元收益。

交易的主要特征

增资

新股以增资方式发行，不存在现有股东优先认购权，根据6 月召开的年度股东大会第19次决议保留给特定类别的投资者（投资于医药行业的投资者） 2022 年 9 月 9 日。

根据董事会内部规定，Truffle Capital、Sofinnova Partners、Santé Holding的代表以及Philippe Pouletty先生未参与董事会授权增资的审议。

拟认购的普通股数量、认购价格和可认购的投资者名单由公司首席执行官（Directeur Général）根据公司董事会于 8 月 31 日授予的次级授权决定, 2022 年。

新股认购价定为 8.36 欧元，即较最后收盘价（截至 2022 年 9 月 1 日）溢价 9.6%。

持有公司 30.5% 股权的 Truffle Capital 管理的基金认购了增资 160 万欧元，相当于 197,000 股新股。本次增资后，Truffle Capital管理的基金将持有本公司23.8%的股本。

持有公司 11.6% 股权的 Sofinnova Partners 认购了增资 490 万欧元，相当于 584,000 股新股。本次增资后，Sofinnova Partners将持有本公司11.3%的股本。

持有公司 3.6% 股权的 Santé Holding 认购增资 80 万欧元，相当于 101,000 股新股。本次增资后，桑特控股将持有本公司3.2%的股本。

新股预计将于 2022 年 9 月 7 日或前后交割。交割后，新股将与公司现有股份可互换。

新股将于 2022 年 9 月 7 日在 Euronext Paris 上市交易，股票代码为 ABVX，并承担 ISIN FR0012333284。

版税证书

特许权使用费证书是根据公司董事会于 2022 年 8 月 31 日举行的决定，根据法国商法典第 L. 228-36-A 条的规定向与本公司相同的投资者发行的。参与增资的人。

版税证书授予其持有人从此类产品商业化开始获得相当于 obefazimod（全球和所有适应症）未来净销售额 2% 的版税。根据特许权证书可支付的特许权使用费金额上限为 1.72 亿欧元。除上述特许权使用费权外，特许权使用费证书没有任何额外的财务权利。特别是，版税证书不授予公司可能开发的除 obefazimod 之外的任何其他产品的任何财务权利。

本公司已将特许权使用费证书的认购价定为 290 万欧元，并根据基础特许权使用费对本公司评估为 1.6% 的 obefazimod 的净现值 (NPV) 的影响计算得出。NPV 的计算很大程度上取决于公司对其研究成功机会、obefazimod 的商业化日历、obefazimod 的市场规模、产品的市场份额和实现率（设定为 14%）所做的假设由公司）。分配给特许权使用费证书的 NPV 已进行调整，以反映公司计划的 NPV 与其市场估值之间存在的折让，如公司在考虑交易完成后的股价所反映的那样。

特许权使用费证书的期限为 15 年，并且在控制权发生变化时不提供加速还款。公司可随时通过支付相当于 1.72 亿欧元的上限减去在此类偿还之前支付的任何特许权使用费的金额全额偿还特许权使用费证书。版税证书有一年的锁定期，之后它们将可以自由转让（全部，但不是部分）。版税证书不会被列出，也不会被分配 ISIN。

锁定协议

在增资的背景下，公司已同意就发行或出售股份或获得股本的证券作出为期 90 个日历日的禁售承诺，但须遵守某些惯例例外或豁免.

拥有公司股份的公司董事会成员和主要管理人员已同意就出售股份或获得股本的证券作出锁定承诺，为期 90 个日历日，但某些惯例例外或放弃。

参与集资的投资者已同意对新股进行一 (1) 年的锁定期，但须遵守某些惯例例外或豁免。

本次增资对股本的影响

交割后，新股将占公司股本的 24.8%，公司总股本为 223,131.85 欧元，分为 22,313,185 股。

为说明起见，增资前持有本公司1%股本的股东，将在增资完成后持有本公司0.75%的股本（或按全额摊薄的0.69%）。

(1) 在因行使所有现有稀释性证券（认股权证、创始人认股权证 (BSPCE)、免费股份分配和可转换债券）而发行 2,165,127 股新股后。

交易后股权结构的演变

本次新股发行前本公司的股权结构如下：

* 其他：长期少数股东或认股权证 (BSA)/创始人认股权证 (BCE) 持有人、Kepler Cheuvreux（基于 2019 年 7 月 3 日宣布的所有权披露阈值）和公司前雇员、前董事会成员和某些委员会成员。

本次发行新股将对公司股本分配及表决权产生以下影响：

* 其他：长期少数股东或认股权证 (BSA)/创始人认股权证 (BCE) 持有人、Kepler Cheuvreux（基于 2019 年 7 月 3 日宣布的所有权披露阈值）和公司前雇员、前董事会成员和某些委员会成员。

顾问

Bryan Garnier & Co. 担任独家全球协调人，Bryan Garnier & Co. 和 LifeSci Capital LLC 担任增资的联席账簿管理人。

Dechert (Paris) LLP 就本次交易担任本公司的法律顾问。

公众可获得的信息和风险因素

有关公司的详细信息，包括其业务、财务信息、业绩、前景和相关风险因素，载于公司于 2022年 4 月 28 日向法国金融市场管理局（“ AMF”）提交的 2022 年通用注册文件，编号为D.22-0372。本文件以及其他受监管信息和公司的所有新闻稿均可在公司网站 ( www.abivax.com ) 上查阅。

请注意其 2022 年通用注册文件第 3 章中介绍的与公司及其活动相关的风险因素。2022 年通用注册文件可在公司 ( www.abivax.com ) 和 AMF ( www.amf -f​​rance.org) 的网站上获取。

交易完成后，公司将向 AMF 提交一份用于新股上市的招股说明书，其中将包括证券票据（note d"operation）和对 2022 年通用注册文件的修订。2022年通用注册文件的修订将包括流动性风险和稀释风险的更新。此外，证券票据将包括与交易背景下发行的工具相关的特定风险。

本新闻稿不构成《招股章程条例》（定义见下文）下的招股章程或向公众发售证券。

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关于 Abivax (www.abivax.com)

Abivax 是一家处于 3 期临床阶段的生物技术公司，正在开发调节人体自然免疫机制的新型疗法，以治疗患有慢性炎症性疾病、病毒感染和癌症的患者。Abivax 由 Truffle Capital 创立，在泛欧交易所 B 区上市（ISIN：FR0012333284 – Mnémo：ABVX）。Abivax 总部位于巴黎和蒙彼利埃，拥有两种处于临床开发阶段的候选药物，用于治疗严重炎症性疾病的 obefazimod (ABX464) 和用于治疗肝细胞癌的 ABX196。

关键词： 生物技术